國內(nèi)鐵礦石進口預(yù)警監(jiān)測報告
日期 : 2018-02-24標(biāo)簽: 螺旋鋼管廠
2018年1月，鐵礦石進口許可證發(fā)證數(shù)量20200.17萬噸，環(huán)比增加159.97%，金額145.49億美元，平均價格72.03美元/噸；清關(guān)數(shù)量10498.39萬噸，金額73.14億美元；平均海運費價格17.52美元/噸，環(huán)比減少10.85美元/噸。1月，累計發(fā)證20200.17萬噸，金額145.49億美元，平均價格72.03美元/噸；累計清關(guān)10498.39萬噸，金額73.14億美元；平均海運費價格17.52美元/噸。1月份我國鐵礦石進口情況如下：
一、進口鐵礦石分國別進口數(shù)量、價格情況
2018年1月，自澳大利亞進口許可證發(fā)證數(shù)量11707.51萬噸，環(huán)比增加131.81%，金額80.07億美元，平均進口單價68.40美元/噸；清關(guān)數(shù)量6785.21萬噸，金額44.71億美元。1月累計發(fā)證數(shù)量11707.51萬噸，金額80.07億美元，平均進口單價68.40美元/噸；清關(guān)數(shù)量6785.21萬噸，金額44.71億美元。
自巴西進口許可證發(fā)證數(shù)量4391.12萬噸，環(huán)比增加191.45%，金額35.26億美元，平均進口單價80.30美元/噸；清關(guān)數(shù)量1950.77萬噸，金額15.01美元。1月累計發(fā)證數(shù)量4391.12萬噸，金額35.26億美元，平均進口單價80.30美元/噸；清關(guān)數(shù)量1950.77萬噸，金額15.01億美元。
自印度進口許可證發(fā)證數(shù)量265.95萬噸，環(huán)比增加90.49%，金額2.03億美元，平均進口單價76.19美元/噸；清關(guān)數(shù)量188.19萬噸，金額1.45億美元。1月累計發(fā)證數(shù)量265.95萬噸，金額2.03億美元，平均進口單價76.19美元/噸；清關(guān)數(shù)量188.19萬噸，金額1.45億美元。
自其他國家進口許可證發(fā)證數(shù)量3835.60萬噸，金額28.13億美元，平均進口單價73.35美元/噸；清關(guān)數(shù)量1574.22萬噸，金額11.97億美元。1月累計發(fā)證數(shù)量3835.60萬噸，金額28.13億美元，平均進口單價73.35美元/噸；清關(guān)數(shù)量1574.22萬噸，金額11.97億美元。
二、進口企業(yè)動態(tài)
2018年1月，共計324家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動進口許可證，其中有275家企業(yè)已實際進口。
三、進口鐵礦石分合同品位進口情況
2018年1月，自澳大利亞進口合同數(shù)量6631.70萬噸。其中，66%及以上品位的合同35.48萬噸,平均價格87.68美元/噸。1月累計合同35.48萬噸,平均價格87.68美元/噸；63-66%的合同1100.92萬噸，平均價格78.33美元/噸。1月累計合同1100.92萬噸，平均價格78.33美元/噸；60-63%的合同3161.95萬噸，平均價格72.35美元/噸。1月累計合同3161.95萬噸，平均價格72.35美元/噸；55-60%的合同2291.63萬噸，平均價格104.45美元/噸。1月累計合同2291.63萬噸，平均價格104.45美元/噸。
自巴西進口合同數(shù)量1833.15萬噸。其中，66%及以上品位的合同156.92萬噸,平均價格92.08美元/噸。1月累計合同156.92萬噸，平均價格92.08美元/噸；63-66%的合同822.75萬噸，平均價格89.36美元/噸。1月累計合同822.75萬噸,平均價格89.36美元/噸；60-63%的合同815.84萬噸，平均價格66.76美元/噸。1月累計合同815.84萬噸,平均價格66.76美元/噸；55-60%的合同37.64萬噸，平均價格58.39美元；1月累計合同37.64萬噸,平均價格58.39美元/噸。
四、進口鐵礦石海運費情況
2018年1月鐵礦石進口平均進口海運費17.52美元/噸。其中，澳大利亞16.89美元/噸；巴西17.30美元/噸；印度10.83美元/噸；南非22.28美元/噸。
1月累計平均進口海運費17.52美元/噸。其中，澳大利亞16.89美元/噸；巴西17.30美元/噸；印度10.83美元/噸；南非22.28美元/噸。
五、本月鐵礦石進口市場情況
2月份鐵礦石價格或震蕩偏強運行。當(dāng)前鋼廠鐵礦石庫存普遍高于歷年春節(jié)前庫存高位，僅唐山與山東地區(qū)鋼廠仍有少量補庫空間，春節(jié)前補庫行情基本結(jié)束，同時1月鋼廠利潤快速收窄后，鋼廠燒結(jié)配礦有所調(diào)整，主流高品澳粉需求緩解后庫存開始累積，因此節(jié)前礦價難有上漲動力，或?qū)⒁哉鹗幤鯙橹鳌４汗?jié)后，因鋼廠節(jié)后低庫存下的剛性補庫和冬季限產(chǎn)結(jié)束前的補庫需求支撐，鐵礦石仍有上漲支撐。此外因冬季限產(chǎn)影響，鋼材庫存仍低于歷年同期，且傳統(tǒng)需求旺季啟動早于限產(chǎn)結(jié)束時間，供需錯配影響下鋼材節(jié)后仍有一定支撐，在鋼廠利潤修復(fù)的情形下，對于高品粉礦需求又將回升，因季節(jié)性影響高品發(fā)運量偏低的情況下，鐵礦石或有上漲動力，因此，預(yù)計2月份鐵礦石價格或震蕩偏強運行。
1月鐵礦石價格高位回落，截止至1月29日，Mysteel62%澳粉指標(biāo)收于73.7美元，環(huán)比上月微增0.2美元，漲幅0.3%。月初各地高爐和燒結(jié)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，鋼廠需求反應(yīng)在成交上表現(xiàn)出較好勢頭，價格維持了一小段的漲幅，隨后由于距離春節(jié)仍有一個月的較長時間，華北華東鋼廠出于對價格的暫時觀望，沒有出現(xiàn)集中性補庫行為，因此價格指數(shù)開始下行。
高低品價差本月回落至211元附近，月初由于部分高爐燒結(jié)復(fù)產(chǎn)，螺紋價格仍處于4500元的較高位水平，此時鋼廠利潤還支撐在1000元左右，因此對高品需求仍表現(xiàn)較好，而后螺紋市場價格回落，迅速跌至4000附近，鋼廠利潤開始逐步收縮，部分鋼廠開始調(diào)整燒結(jié)粉配比，從持續(xù)大量使用高品粉往陸續(xù)增加低品粉轉(zhuǎn)變，因此高低品價差受高品需求回落影響開始下行。
截止至1月29日，澳洲巴西鐵礦石發(fā)運量共計8645.5萬噸，環(huán)比去年12月份降低1752.5萬噸，其中澳洲降低1005.8萬噸。具體來看，BHP一個泊位和裝船機分別有4天和3天檢修，影響其368.4萬噸的發(fā)運。同時受颶風(fēng)影響，黑德蘭港封港兩天，力拓丹皮爾和沃爾科特港亦因泊位檢修和裝船機問題，導(dǎo)致其455萬噸的發(fā)運減量。后期澳巴受港口泊位季節(jié)性集中檢修影響，于節(jié)前仍將處于發(fā)貨淡季，總發(fā)貨量或?qū)⒂诠?jié)后開始增加。
國內(nèi)礦方面，華北區(qū)域由于低品需求弱，加上唐山地區(qū)對大雪天氣未雨綢繆，提前補庫，導(dǎo)致部分礦山，選礦廠復(fù)產(chǎn)，精粉產(chǎn)量增加；東北區(qū)域除極個別礦山由于采礦的前期工程沒有做好導(dǎo)致當(dāng)前采礦出現(xiàn)問題，產(chǎn)量有所下降，加之鐵選廠年終檢修，精粉停產(chǎn)外，大部分在產(chǎn)礦山照常生產(chǎn)，因此精粉產(chǎn)量不見回落，此外尤其汽運受大雪天氣影響，礦山出貨不順，鋼廠方面伴隨冬儲結(jié)束，維持日常少量補庫為主，需求受阻，導(dǎo)致庫存累積。總體一月份國內(nèi)礦山精粉產(chǎn)量庫存呈現(xiàn)雙增態(tài)勢。
鐵礦石需求方面，163家鋼廠高爐開工率環(huán)比去年12月份微增1.52%至64.09%，高爐產(chǎn)能利用率微增1.26%至79.29%。月初華北和華東地區(qū)高爐年檢結(jié)束后復(fù)產(chǎn)，而后華北因供暖任務(wù)繼續(xù)復(fù)產(chǎn)，同時樣本外徐州地區(qū)高爐月初復(fù)產(chǎn)，其余地區(qū)例檢結(jié)束后零星復(fù)產(chǎn)，因此本月前期高爐開工率及產(chǎn)能利用率都有所增加。后期由于華北和西北地區(qū)環(huán)保問題，加上部分鋼廠春節(jié)前有檢修計劃，導(dǎo)致部分高爐停限產(chǎn)，而東北和華東地區(qū)雖各有座大高爐復(fù)產(chǎn)，但出鐵水量尚未恢復(fù)正常水平，因此在開工率持平的情況下，產(chǎn)能利用率有所下降。
1月全國港口鐵礦石庫存15182.2萬噸，環(huán)比上月增長527.1萬噸。受四季度澳巴集中發(fā)貨影響，港口庫存累積明顯，同時受成材價格走弱，鋼廠利潤收縮影響，促使部分鋼廠調(diào)整配礦，除用金步巴，巴混等替代主流PB粉之外，也存在調(diào)高低品配比，相應(yīng)減少高品粉礦疏港現(xiàn)象，此外自12月初塊礦疏港穩(wěn)定小幅增加，近期也保持成交較好態(tài)勢，故影響高品需求于1月份整體環(huán)比減弱，高品澳粉占比有所回升。
說明：
合同數(shù)據(jù)，包括分合同進口品位、海運費等數(shù)據(jù)來源于進口企業(yè)填報。其它數(shù)據(jù)來源于商務(wù)部許可證事務(wù)局，為鐵礦石自動進口許可證發(fā)證過程的實時動態(tài)數(shù)據(jù)，僅供參考。其中：發(fā)證數(shù)量指本期（月、本年累計）發(fā)放給進口企業(yè)的自動進口許可證的數(shù)量；清關(guān)數(shù)量指本期（月、本年累計）進口企業(yè)已憑自動進口許可證報關(guān)進口的數(shù)量。
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