年末鋼市或趨穩(wěn) 供需適配是關(guān)鍵

　　進(jìn)入第四季度，黑色市場(chǎng)延續(xù)跌勢(shì)。在11月、12月份這兩個(gè)月里，出于對(duì)就業(yè)率的考慮，經(jīng)濟(jì)將保持穩(wěn)中回升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)年末鋼材市場(chǎng)穩(wěn)中偏強(qiáng)。

　　當(dāng)前鋼材市場(chǎng)有以下幾個(gè)問(wèn)題值得關(guān)注和分析：

　　第一，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量的峰值在哪里?涂塑螺旋管廠家據(jù)悉，2020年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量達(dá)10.65億噸，2021年達(dá)到10.33億噸。2022年是我國(guó)抗擊新冠肺炎疫情的第三年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量是否會(huì)同比繼續(xù)下降?

　　疫情發(fā)生的這3年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)策略及對(duì)鋼鐵行業(yè)的政策導(dǎo)向不盡相同，鋼鐵供需格局也發(fā)生了變化。鋼材需求的變化主要表現(xiàn)在用鋼量占比最大的房地產(chǎn)行業(yè)。2020年是我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的一年，全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)7%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金同比增長(zhǎng)8.1%。2021年，房企融資開(kāi)始實(shí)行“三條紅線”政策，全年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)4.4%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金同比增長(zhǎng)4.2%。2022年前9個(gè)月，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降8%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金同比下降25%，今年行情不容樂(lè)觀，原因何在?

　　2020年是疫情暴發(fā)的第一年，當(dāng)年下半年，疫情防控形勢(shì)轉(zhuǎn)好后，國(guó)家出臺(tái)了多項(xiàng)刺激政策，帶動(dòng)鋼鐵需求釋放，鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)還算可觀。2021年，雖然國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)受“三條紅線”政策影響，投融資水平下降，但國(guó)內(nèi)外能源價(jià)格大漲，疊加國(guó)內(nèi)實(shí)施粗鋼產(chǎn)量壓減政策，鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)達(dá)到歷史最好水平。進(jìn)入2022年，房地產(chǎn)行業(yè)投融資水平繼續(xù)下降，鋼企也未受到強(qiáng)制性限產(chǎn)，但市場(chǎng)仍供需失衡，今年上半年鋼鐵行業(yè)噸鋼利潤(rùn)只有184元。為緩解虧損壓力，鋼企主動(dòng)減產(chǎn)，以實(shí)現(xiàn)供需平衡。

　　市場(chǎng)上有一種聲音：“到2030年，我國(guó)房地產(chǎn)及基建用鋼需求將趨于飽和，制造業(yè)用鋼需求尚有增長(zhǎng)，我國(guó)鋼鐵需求整體將下滑到7億噸?！睆哪承┙嵌葋?lái)看，這個(gè)論調(diào)或許并非危言聳聽(tīng)，鋼鐵行業(yè)進(jìn)入需求下滑階段是大概率事件。在供需動(dòng)態(tài)適配要求下，或許2020年的10.65億噸就是我國(guó)粗鋼產(chǎn)量的峰值。

　　第二，實(shí)現(xiàn)供需適配的路徑在哪里?既然需求下滑是大概率事件，那么供給端就不能再抱有“隨便吃兩副藥挺過(guò)去”的心態(tài)了，要用手術(shù)把臃腫的部分切除，讓鋼鐵行業(yè)輕裝上陣。這個(gè)手術(shù)由誰(shuí)來(lái)操刀?由政策。市場(chǎng)起到什么作用?答案是手術(shù)臺(tái)。如何進(jìn)行這臺(tái)手術(shù)?筆者認(rèn)為，要用好產(chǎn)能置換、超低排放改造、極致能效這三大“工具”，這些政策實(shí)際上都指向了同一個(gè)目標(biāo)——去產(chǎn)能。

　　首先，產(chǎn)能置換是最直觀的去產(chǎn)能，但產(chǎn)能置換同樣面臨一些難題。比如，被置換落后產(chǎn)能本來(lái)有效使用率就低或者已經(jīng)處于停產(chǎn)狀態(tài)，而新建項(xiàng)目一旦投產(chǎn)，很容易達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)，甚至超負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，最終導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)。

　　其次，超低排放改造“卷”掉了一批鋼企。數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月末，全國(guó)共有251家企業(yè)、6.81億噸左右粗鋼產(chǎn)能已完成或正在實(shí)施超低排放改造，已有29家鋼企、1.68億噸粗鋼產(chǎn)能完成全流程超低排放改造和評(píng)估監(jiān)測(cè)工作。這是鋼鐵行業(yè)付出巨大代價(jià)才換來(lái)的成績(jī)。防腐螺旋鋼管廠家指出，目前，國(guó)內(nèi)鋼企無(wú)論是燒結(jié)、焦?fàn)t還是燃煤自備電廠，煙氣脫硫脫硝除塵設(shè)施已成為標(biāo)配，污染物排放標(biāo)準(zhǔn)也遠(yuǎn)嚴(yán)于日本、韓國(guó)和歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，卻還要如此大力度實(shí)施超低排放改造，這是為何?主要原因還是因?yàn)槲覀儺a(chǎn)能太多，從總量上看環(huán)保壓力、碳排放壓力大于其他國(guó)家。

　　最后，追求極致能效為國(guó)內(nèi)鋼企開(kāi)啟了新賽道。“十四五”規(guī)劃提出，“制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案”“完善能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控制度，重點(diǎn)控制化石能源消費(fèi)”。能耗“雙控”制度是推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要抓手。今年初出臺(tái)的《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出了噸鋼綜合能耗降低2%以上的目標(biāo)。在此背景下，追求極致能效成為行業(yè)共識(shí)，在市場(chǎng)下行的背景下開(kāi)啟了新賽道。

　　第三，聯(lián)合重組的必要性如何體現(xiàn)?面對(duì)下行的市場(chǎng)，堅(jiān)持不下去的鋼企就會(huì)被淘汰。通過(guò)聯(lián)合重組，鋼企的防風(fēng)險(xiǎn)能力將顯著提升，應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制也將更加完善、健全。同時(shí)，聯(lián)合重組以后，減產(chǎn)的自覺(jué)性將大幅增強(qiáng)，鋼企更容易保持盈利。目前來(lái)看，聯(lián)合重組是維護(hù)市場(chǎng)及產(chǎn)業(yè)安全穩(wěn)定的最有效手段。2016年下發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，到2025年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%～70%的產(chǎn)量將集中在10家左右的大型鋼鐵集團(tuán)。據(jù)此判斷，未來(lái)5年，我國(guó)鋼產(chǎn)量排名前10的鋼企產(chǎn)業(yè)集中度將再提升20%～30%。